该文档是TMO Group于2024年11月发布的关于出海东南亚膳食营养补充剂在线市场发展趋势的报告,主要内容包括:

1. 东南亚六国电商及保健品市场概况

- 六国总览:介绍了泰国、马来西亚、新加坡、越南、菲律宾和印度尼西亚六国的人口、2024年电商销售额预估、同比增长、2023年保健品市场规模及占比、高销售额或高增长类目等信息。

- 消费者偏好:对比了中国和东南亚消费者在膳食营养补充剂方面的偏好差异。东南亚消费者更关注基础营养、能量补充、体重管理、关节健康等,因气候炎热,补水、补充电解质产品受户外人群欢迎,美容养颜类保健品也日益流行,部分国家对清真认证产品有需求;中国消费者主要关注免疫支持、肠道健康、抗氧化、睡眠和体重管理等,中老年保健和美容健康产品需求大,儿童和青少年营养补充剂市场也在增长。

- 中国对东盟出口:东盟是中国膳食补充剂重要出口市场,2017 - 2023年中国对东盟出口呈增长趋势,2023年出口额约10亿美金,同比增长40%,其中向马来西亚出口增长显著。

2. 东南亚保健品在线市场详情

- 市场总览:2024年1 - 7月,东南亚保健品在Shopee和Lazada平台累计销售额7.3亿美元,同比增长49%,累计销量9472万,同比增长39%。3月斋月节是销售高峰,5月起销售额稳步上升。

- 六国市场规模:展示了各国在东南亚保健品市场中的份额及销售额同比增长情况,印尼市场份额最高,新加坡增长较快。

- 各子类目市场规模:营养保健补充剂市场份额最高(35.1%),其次是美容营养补充剂(26.8%),功能性营养补充剂(16.6%)、综合营养补充剂(13.8%)、草本营养补充剂(7.7%)。

- 畅销品牌:美国、澳洲品牌竞争力强,如Blackmores、Optimum Nutrition、Swisse等,东南亚本土品牌如泰国的Dr.PONG、新加坡的KINOHIMITSU也有一定市场份额。

- 价格区间:10 - 20美元产品最畅销,印尼和菲律宾消费者对价格敏感,倾向低价产品;泰国和越南消费者对中等价格产品需求大;马来西亚和新加坡对高价格段产品偏好较高,新加坡中高端市场潜力较大。

3. 各细分品类分析

- 营养保健补充剂

- 各子类目市场规模:分为体重管理补充剂、运动补充剂、益生菌等,体重管理补充剂在六国最受欢迎,运动营养补充剂在越南和菲律宾更受欢迎,新加坡益生菌市场需求大。

- 热销品牌与产品:Optimum Nutrition市场份额领先,热销产品有乳清蛋白、减肥类补充剂等,乳清蛋白成分受欢迎,剂型多样,除粉剂外,软糖、茶饮料、泡腾片等也受青睐。益生菌市场增速快,澳洲品牌Life Space份额领先,果冻剂型较畅销。

- 美容营养补充剂

- 各子类目市场规模:包括胶原蛋白补充剂、抗氧化补充剂、抗脱发补充剂等,胶原蛋白补充剂最畅销,尤其在印尼、泰国和菲律宾,抗氧化补充剂在泰国较受欢迎,越南和马来西亚“其他”类目销售份额较高。

- 热销品牌与产品:新加坡品牌KINOHIMITSU市场份额领先,软糖剂型胶原蛋白受青睐,虾青素、麦角硫因是热门成分,胶原蛋白饮料剂型也较受欢迎,美白抗衰、淡斑、补水等功效受关注。

- 综合营养补充剂

- 各子类目市场规模:分为复合维生素、维生素、矿物质、蜂蜜/蜂胶补充剂、氨基酸等,复合维生素最畅销,越南蜂蜜/蜂胶补充剂最畅销,印尼、菲律宾和马来西亚复合维生素需求大,泰国和新加坡维生素销量最高。

- 热销品牌与产品:澳大利亚品牌Blackmores份额领先,美国品牌加速布局,复合维生素 + 矿物质组合在东南亚最热销。

- 功能性营养补充剂

- 各子类目市场规模:有心脑血管补充剂、孕期补充剂、骨骼与关节健康补充剂等九大类,心脑血管补充剂最畅销,其次是骨骼与关节健康补充剂,不同国家各类目受欢迎程度有差异。

- 热销品牌与产品:国际品牌竞争力强,澳大利亚品牌优势显著,Blackmores市场份额领先,新西兰品牌今年崛起明显,Goodhealth和Go Healthy新入榜且排名靠前。

- 草本营养补充剂:澳大利亚品牌Blackmores份额最高,美国品牌BioFinest增速快,东南亚本土品牌如印尼的Tolak Angin和泰国的Vistra、Wink White有一定竞争力,热销产品包含多种草本成分,如咖啡因、月见草、叶绿素等。

4. 热销配料表参考:提供了营养保健补充剂、美容营养补充剂、综合营养补充剂、功能性营养补充剂和草本营养补充剂的热销配料,如益生元、谷胱甘肽、维生素、鱼油、咖啡因等。

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