Recientemente, América Latina se ha convertido en el nuevo campo de batalla para el comercio electrónico transfronterizo chino.
AliExpress, SHEIN y Temu ya han estado luchando en este mercado durante un tiempo, y ahora, TikTok Shop también se ha unido oficialmente a la competencia, lanzándose sucesivamente en México y Brasil. Esto significa que las principales plataformas chinas de comercio electrónico transfronterizo ya se han reunido por completo en América Latina, preparándose para competir por una porción de este mercado de billones.
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TikTok Shop entra en el mercado y lanza una guerra de precios
Esta vez, la entrada de TikTok Shop en América Latina es claramente una jugada bien preparada. Para atraer vendedores, ha lanzado una política de 90 días sin comisión en México y Brasil, y después solo cobra una comisión del 6%, mucho más baja que el 16% de SHEIN. Esta estrategia es muy directa: atraer comerciantes con menores costos para ocupar rápidamente el mercado.
Y los resultados son realmente buenos. Durante el Hot Sale, la gran promoción de comercio electrónico de México a finales de mayo, las ventas diarias de TikTok Shop alcanzaron casi 800,000 dólares y se han mantenido hasta ahora. Más importante aún, a mediados de agosto TikTok Shop abrirá la autooperación de comercio electrónico transfronterizo en México, lo que significa que los comerciantes chinos podrán vender directamente a México a través de TikTok, sin depender de comerciantes locales.
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¿Por qué TikTok eligió atacar primero México?
El mercado mexicano tiene varias características que lo convierten en el objetivo preferido de TikTok Shop. Primero, México es vecino de Estados Unidos y su sistema logístico está bien desarrollado. Muchos comerciantes transfronterizos que operan en el mercado estadounidense pueden aprovechar directamente la red logística entre Estados Unidos y México, enviando primero los productos a Estados Unidos y luego trasladándolos rápidamente a México, evitando la necesidad de reconstruir la cadena de suministro.
En segundo lugar, los mexicanos tienen una mayor tolerancia a los precios que los consumidores chinos. Por ejemplo, un cable de carga que cuesta unos diez yuanes en China puede venderse por más de cien en un centro comercial mexicano. Esto no se debe a que los mexicanos sean especialmente ricos, sino a que hay poca variedad de productos y muchos artículos simplemente no se consiguen, por lo que pueden aceptar precios más altos. Este entorno de mercado es una oportunidad natural para los comerciantes chinos expertos en cadenas de suministro.
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Los gigantes locales de América Latina empiezan a ponerse nerviosos
Ante el feroz ataque de las plataformas chinas de comercio electrónico, el gigante local Mercado Libre ya no puede quedarse de brazos cruzados. Recientemente ajustó su estrategia, bajando el umbral mínimo de compra para envío gratuito de 79 reales a 19 reales y reduciendo los costos logísticos para los vendedores. Esta acción es clara: ofrecer servicios más baratos para retener a los usuarios y evitar que TikTok, Temu y otros nuevos jugadores les quiten el negocio.
Sin embargo, la presión sobre Mercado Libre es realmente grande. Aunque es la mayor plataforma de comercio electrónico de América Latina y tiene el 55% de la cuota de mercado, muy por delante de Amazon (17.7%), el crecimiento de las plataformas chinas es demasiado rápido. Según los datos, hasta el final del segundo trimestre del año pasado, Temu ya tenía 8.3 millones de usuarios activos mensuales en México, SHEIN 7.9 millones y AliExpress 5.8 millones. En comparación, los 10.2 millones de usuarios activos mensuales de Mercado Libre siguen siendo los primeros, pero su ventaja está siendo rápidamente erosionada.
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Logística y pagos, los dos grandes retos de las plataformas chinas
Aunque la oportunidad de mercado es grande, las plataformas chinas de comercio electrónico también enfrentan muchos desafíos en América Latina. El mayor problema es la logística. Brasil y México son países extensos y poco poblados, con infraestructuras de transporte regulares, lo que dificulta garantizar la velocidad de entrega. El año pasado, muchos usuarios frecuentes de compras en línea en México se quejaron de que sus paquetes a menudo se perdían, sufrían retrasos o incluso eran robados.
Otro problema es el pago. Muchas personas en América Latina no tienen tarjeta bancaria y el pago en efectivo sigue siendo común. Por ejemplo, en México, solo el 49% de los adultos tiene una cuenta bancaria, y alrededor de 66 millones de personas no utilizan servicios bancarios en absoluto. Si las plataformas de comercio electrónico no resuelven el problema de los pagos locales, muchos usuarios potenciales simplemente no podrán realizar pedidos.
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Esta batalla apenas comienza
Se espera que el mercado de comercio electrónico en América Latina supere el billón de dólares para 2027, siendo Brasil y México los dos mercados más grandes, que juntos representan la mitad del comercio electrónico latinoamericano. Para las plataformas chinas, este es tanto un nuevo océano azul como un hueso duro de roer. Logística, pagos, operaciones localizadas: cada eslabón debe resolverse para poder establecerse firmemente.
Ahora, la entrada de TikTok Shop hace que la competencia sea aún más feroz. Con su enorme flujo de usuarios y su estrategia de baja comisión, realmente puede atraer rápidamente a un grupo de comerciantes. Pero Mercado Libre y Amazon tampoco se quedarán de brazos cruzados, y la batalla solo se volverá más intensa. Quién se ría al final dependerá de quién se adapte mejor a las reglas del mercado latinoamericano.