ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา ตลาดอีคอมเมิร์ซในละตินอเมริกาได้ก้าวเข้าสู่เวทีโลกในฐานะ "ม้ามืด" และกลายเป็นหนึ่งในเสาหลักการเติบโตที่มีศักยภาพมากที่สุดในแวดวงการค้าข้ามพรมแดน

ตามการคาดการณ์ของ Euromonitor International ระหว่างปี 2024 ถึง 2028 ยอดค้าปลีกรวมในภูมิภาคนี้จะขยายตัวด้วยอัตราการเติบโตต่อปีแบบทบต้น (CAGR) ที่ 6% ในขณะที่การเติบโตของค้าปลีกออนไลน์จะเร็วกว่าช่องทางออฟไลน์ถึงสองเท่า โดยคาดว่า CAGR จะอยู่ที่ 11% แม้ว่าปัจจุบันค้าปลีกออนไลน์จะมีสัดส่วนเพียง 12.3% ของยอดค้าปลีกรวมในละตินอเมริกา (ข้อมูลปี 2023) แต่ภายในปี 2028 สัดส่วนนี้จะเพิ่มขึ้นเป็น 15.9% ซึ่งจะปลดปล่อยการเติบโตของตลาดมูลค่าเกือบล้านล้านดอลลาร์

ที่มา: Euromonitor

บราซิลและเม็กซิโกนำ ตลาดเกิดใหม่พร้อมทะยาน

ในฐานะ "เครื่องยนต์คู่" ของเศรษฐกิจละตินอเมริกา บราซิลและเม็กซิโกรวมกันคิดเป็น 60% ของ GDP และเกือบสองในสามของส่วนแบ่งตลาดอีคอมเมิร์ซในภูมิภาค ในปี 2023 ยอดค้าปลีกอีคอมเมิร์ซของทั้งสองประเทศรวมกันเกิน 7 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐ และร่วมกับอาร์เจนตินา (9%) ชิลี (6%) โคลอมเบีย (6%) และเปรู (3%) ก่อให้เกิดแผนที่แกนหลักของตลาดอีคอมเมิร์ซในละตินอเมริกา

ข้อมูลจากกองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF) แสดงให้เห็นว่าบราซิลครองอันดับหนึ่งในภูมิภาคด้วยสัดส่วน GDP 33% ตามด้วยเม็กซิโก (27%) แต่ประเทศใน "ระดับที่สอง" อย่างชิลีและเปรู กำลังดึงดูดการลงทุนจากธุรกิจข้ามพรมแดนด้วยอัตราการเจาะตลาดออนไลน์ที่เร็วกว่า

ที่มา: Euromonitor

ยักษ์ใหญ่ท้องถิ่นสร้างกำแพงระบบนิเวศ แพลตฟอร์มเอเชียเร่งเจาะตลาด

ในตลาดอีคอมเมิร์ซละตินอเมริกาที่มีการกระจายตัวสูง แพลตฟอร์มท้องถิ่นอย่าง Mercado Libre ครองความได้เปรียบอย่างเด็ดขาดด้วยส่วนแบ่งยอดค้าปลีก 26% ตามหลังโดย Amazon (5%) และ Magazine Luiza (3%) บริษัทที่ก่อตั้งในปี 1999 แห่งนี้ครอบคลุม 18 ประเทศในละตินอเมริกาผ่านระบบนิเวศครบวงจร "อีคอมเมิร์ซ + ฟินเทค + โลจิสติกส์" โดยเครื่องมือชำระเงิน Mercado Pago ได้ขยายไปสู่บริการทางการเงิน เช่น การลงทุนและการประกันภัย ในขณะที่เครือข่ายโลจิสติกส์ Mercado Envíos รับประกันการจัดส่ง 80% ของคำสั่งซื้อภายใน 48 ชั่วโมง

ที่มา: Mercado Libre

ในขณะเดียวกัน กลุ่มอีคอมเมิร์ซจากเอเชียกำลังแย่งชิงตลาดด้วยกลยุทธ์ที่แตกต่าง AliExpress, Shopee และ SHEIN อาศัยประสิทธิภาพของห่วงโซ่อุปทานและสินค้าที่คุ้มค่าเพื่อเติบโตอย่างรวดเร็วในหมวดหมู่ที่มีความต้องการสูง เช่น เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (22% ของยอดค้าปลีกออนไลน์) และแฟชั่น (14%) แม้ว่าแพลตฟอร์มเหล่านี้จะมีส่วนแบ่งตลาดจำกัดในปัจจุบัน แต่อัตราการเจาะกลุ่มผู้บริโภครุ่นใหม่กำลังเติบโตแบบก้าวกระโดด

ที่มา: Euromonitor

การบริโภคความถี่สูงขับเคลื่อนการเติบโต สุขภาพและความงามกลายเป็นกระแสใหม่

ในยุคหลังโควิด ผู้บริโภคในละตินอเมริกายังคงพึ่งพาการช้อปปิ้งออนไลน์มากขึ้น ข้อมูลแสดงให้เห็นว่าเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ยังคงเป็นสินค้าหลักในการขายออนไลน์ (22% ในปี 2023) แต่หมวดหมู่สุขภาพและความงามกำลังกลายเป็นเส้นทางที่มีศักยภาพมากที่สุด ด้วยอัตราการเติบโตที่คาดการณ์ไว้ 12% (2024-2028) ในขณะที่หมวดอาหาร (11%) อยู่ในอันดับต้น ๆ ของการเติบโตเนื่องจากลักษณะการซื้อซ้ำบ่อยครั้ง ที่น่าสังเกตคือ ความชื่นชอบของกลุ่ม Gen Z ในละตินอเมริกา (คิดเป็น 69% ของประชากร) ต่อการปลูกปั้นบนโซเชียลมีเดียและการซื้อแบบทันที กำลังเปลี่ยนโฉมการแข่งขันของหมวดหมู่สินค้า แบรนด์ที่ต้องการคว้าโอกาสต้องเพิ่มการลงทุนในโซเชียลคอมเมิร์ซและการตลาดเนื้อหา

ที่มา: Euromonitor

การตลาดโซเชียลมีเดียกลายเป็นมาตรฐาน ต้องระวังอุปสรรคด้านกฎระเบียบ

เมื่อเผชิญกับผู้ใช้อินเทอร์เน็ตวัยรุ่น 400 ล้านคนในละตินอเมริกา 93% ของธุรกิจได้ใช้โซเชียลมีเดียเป็นช่องทางการตลาดหลัก (ข้อมูลจาก NTT Data) ผ่านวิดีโอสั้น การถ่ายทอดสดขายสินค้า และความร่วมมือกับ KOL แบรนด์ไม่เพียงแต่เข้าถึงผู้บริโภคได้โดยตรง แต่ยังสามารถขยายการสื่อสารผ่านการแชร์ทางสังคมของผู้ใช้ อย่างไรก็ตาม ดินแดนแห่งนี้ก็ซ่อนความเสี่ยงด้านกฎระเบียบเช่นกัน นโยบาย "ยกเว้นภาษี" ของแต่ละประเทศแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญ เช่น ชิลีอยู่ที่ 30 ดอลลาร์สหรัฐ บราซิลและเม็กซิโกอยู่ที่ 50 ดอลลาร์สหรัฐ ในขณะที่เปรูสูงถึง 200 ดอลลาร์สหรัฐ หากมูลค่าสินค้าเกินเกณฑ์ ธุรกิจจะเผชิญกับแรงกดดันสองเท่าจากต้นทุนภาษีที่พุ่งสูงขึ้นและความล่าช้าในการผ่านพิธีการศุลกากร

ที่มา: kr-asia

นอกจากนี้ หลายประเทศในละตินอเมริกามีกฎระเบียบการรับรองความปลอดภัยและข้อกำหนดการติดฉลากที่เข้มงวดสำหรับสินค้า เช่น เครื่องสำอางและอาหารเสริม ยกตัวอย่างบราซิล การนำเข้าเครื่องมือแพทย์ต้องขอใบอนุญาต ANVISA ล่วงหน้า ในขณะที่สิ่งทอต้องเป็นไปตามมาตรฐานการตรวจสอบคุณภาพ INMETRO แนะนำให้ธุรกิจข้ามพรมแดนจดทะเบียนนิติบุคคลในประเทศเป้าหมายเป็นอันดับแรก (ส่วนใหญ่กำหนดทุนจดทะเบียนขั้นต่ำ) และขอรับการสนับสนุนจากทีมปฏิบัติตามกฎระเบียบในท้องถิ่นเพื่อหลีกเลี่ยงความเสี่ยงทางกฎหมาย

ที่มา: tuvsud

บทสรุป

การระเบิดของตลาดอีคอมเมิร์ซในละตินอเมริกาไม่ได้เกิดขึ้นโดยบังเอิญ ปัจจัยหลายประการ เช่น การเพิ่มขึ้นของอัตราการเข้าถึงอินเทอร์เน็ต การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการชำระเงิน และการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการบริโภค กำลังสร้างผลกระทบแบบทวีคูณ แม้ว่าบราซิลและเม็กซิโกยังคงเป็นสนามรบที่ต้องแย่งชิง แต่โอกาสเชิงโครงสร้างในตลาดเกิดใหม่อย่างชิลีและเปรูก็คุ้มค่าต่อการลงทุนระยะยาว สำหรับธุรกิจข้ามพรมแดน การเจาะลึกการดำเนินงานในท้องถิ่น การสร้างเมทริกซ์โซเชียลคอมเมิร์ซ และการยึดมั่นในเส้นทางกฎระเบียบ จะเป็นกุญแจสำคัญสามประการในการเปิด "มหาสมุทรสีฟ้าใหม่" นี้