Trong những năm gần đây, thị trường thương mại điện tử Mỹ Latinh đã nổi lên như một "ngựa ô" trên trường quốc tế, trở thành một trong những cực tăng trưởng tiềm năng nhất trong lĩnh vực thương mại điện tử xuyên biên giới.

Theo dự báo của Euromonitor International, từ năm 2024 đến 2028, tổng doanh thu bán lẻ của khu vực này sẽ mở rộng với tốc độ tăng trưởng kép hàng năm (CAGR) là 6%, trong khi tốc độ tăng trưởng bán lẻ trực tuyến cao gấp đôi so với kênh truyền thống, với CAGR dự kiến đạt 11%. Mặc dù hiện tại bán lẻ trực tuyến chỉ chiếm 12,3% tổng doanh thu bán lẻ của Mỹ Latinh (số liệu năm 2023), nhưng đến năm 2028, tỷ lệ này sẽ tăng lên 15,9%, giải phóng mức tăng trưởng thị trường gần nghìn tỷ USD.

Nguồn: Euromonitor

Brazil và Mexico dẫn đầu, các thị trường mới nổi sẵn sàng bứt phá

Là "động cơ kép" của nền kinh tế Mỹ Latinh, Brazil và Mexico đóng góp 60% GDP của khu vực và gần 2/3 thị phần thương mại điện tử. Năm 2023, tổng doanh thu bán lẻ thương mại điện tử của hai nước vượt 70 tỷ USD, cùng với Argentina (9%), Chile (6%), Colombia (6%) và Peru (3%) tạo nên bản đồ cốt lõi của thị trường thương mại điện tử Mỹ Latinh.

Dữ liệu từ Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) cho thấy, Brazil đứng đầu khu vực với 33% GDP, Mexico theo sau (27%), nhưng các nước "tầng thứ hai" như Chile, Peru đang thu hút các doanh nghiệp xuyên biên giới đầu tư nhờ tỷ lệ thâm nhập trực tuyến nhanh hơn.

Nguồn: Euromonitor

Ông lớn nội địa xây dựng rào cản hệ sinh thái, nền tảng châu Á thâm nhập nhanh

Trong thị trường thương mại điện tử Mỹ Latinh phân mảnh cao, nền tảng nội địa Mercado Libre chiếm ưu thế tuyệt đối với 26% doanh thu bán lẻ, vượt xa Amazon (5%) và Magazine Luiza (3%). Doanh nghiệp thành lập năm 1999 này phủ sóng 18 quốc gia Mỹ Latinh thông qua hệ sinh thái toàn chuỗi "thương mại điện tử + công nghệ tài chính + logistics" – công cụ thanh toán Mercado Pago đã mở rộng sang các dịch vụ tài chính như đầu tư, bảo hiểm, trong khi mạng lưới logistics Mercado Envíos đảm bảo 80% đơn hàng được giao trong vòng 48 giờ.

Nguồn: Mercado Libre

Đồng thời, các thế lực thương mại điện tử châu Á đang cạnh tranh thị trường bằng chiến lược khác biệt. AliExpress, Shopee và SHEIN nhờ hiệu quả chuỗi cung ứng và hàng hóa giá trị cao đã nhanh chóng nổi lên trong các ngành hàng có nhu cầu cao như điện tử gia dụng (chiếm 22% bán lẻ trực tuyến), thời trang (14%). Dù thị phần hiện tại còn hạn chế, nhưng tỷ lệ thâm nhập của các nền tảng này trong nhóm người tiêu dùng trẻ đã tăng theo cấp số nhân.

Nguồn: Euromonitor

Tiêu dùng tần suất cao thúc đẩy tăng trưởng, sức khỏe và làm đẹp trở thành xu hướng mới

Trong thời kỳ hậu đại dịch, sự phụ thuộc của người tiêu dùng Mỹ Latinh vào mua sắm trực tuyến ngày càng sâu sắc. Dữ liệu cho thấy, điện tử gia dụng và sản phẩm điện tử vẫn là lực lượng chính của bán lẻ trực tuyến (chiếm 22% năm 2023), nhưng ngành hàng sức khỏe và làm đẹp đang trở thành đường đua tiềm năng nhất với tốc độ tăng trưởng dự kiến 12% (2024-2028), trong khi ngành thực phẩm (11%) đứng đầu về tăng trưởng nhờ đặc tính mua lại tần suất cao. Đáng chú ý, thế hệ Z Mỹ Latinh (chiếm 69% dân số) ưa chuộng mạng xã hội và tiêu dùng tức thời, đang định hình lại cục diện cạnh tranh ngành hàng – thương hiệu muốn chiếm ưu thế cần tăng cường đầu tư vào thương mại xã hội và tiếp thị nội dung.

Nguồn: Euromonitor

Tiếp thị mạng xã hội trở thành tiêu chuẩn, cần cảnh giác với rào cản tuân thủ

Đối mặt với 400 triệu người dùng internet trẻ tại Mỹ Latinh, 93% doanh nghiệp đã coi mạng xã hội là nền tảng tiếp thị cốt lõi (dữ liệu NTT Data). Thông qua video ngắn, livestream bán hàng và hợp tác với KOL, thương hiệu không chỉ tiếp cận trực tiếp người tiêu dùng mà còn mở rộng truyền thông nhờ lan truyền xã hội. Tuy nhiên, vùng đất này cũng tiềm ẩn rủi ro tuân thủ: chính sách "miễn thuế" của các nước khác biệt đáng kể, ví dụ Chile là 30 USD, Brazil và Mexico là 50 USD, trong khi Peru lên tới 200 USD. Nếu giá trị hàng hóa vượt ngưỡng, doanh nghiệp sẽ đối mặt với áp lực kép từ chi phí thuế quan tăng cao và chậm trễ thông quan.

Nguồn: kr-asia

Ngoài ra, nhiều nước Mỹ Latinh áp dụng chứng nhận an toàn và quy định nhãn mác nghiêm ngặt đối với hàng hóa như mỹ phẩm, thực phẩm bổ sung. Ví dụ, tại Brazil, thiết bị y tế nhập khẩu cần xin giấy phép ANVISA trước, trong khi hàng dệt may phải đáp ứng tiêu chuẩn kiểm định chất lượng INMETRO. Khuyến nghị doanh nghiệp xuyên biên giới ưu tiên đăng ký pháp nhân tại nước mục tiêu (hầu hết yêu cầu vốn tối thiểu) và tìm kiếm hỗ trợ từ đội ngũ tuân thủ nội địa hóa để tránh rủi ro pháp lý.

Nguồn: tuvsud

Kết luận

Sự bùng nổ của thị trường thương mại điện tử Mỹ Latinh không phải ngẫu nhiên – tỷ lệ thâm nhập internet tăng, hạ tầng thanh toán hoàn thiện, thay đổi thói quen tiêu dùng đang tạo ra hiệu ứng cộng hưởng. Dù Brazil và Mexico vẫn là chiến trường chính, nhưng cơ hội cấu trúc tại các thị trường mới nổi như Chile, Peru đáng để đầu tư dài hạn. Đối với doanh nghiệp xuyên biên giới, đào sâu vận hành nội địa hóa, xây dựng ma trận thương mại xã hội, tuân thủ nghiêm ngặt quy định sẽ là ba chìa khóa quan trọng để mở ra "đại dương xanh" này.