Báo cáo của Tuke về xu hướng thương mại điện tử Đông Nam Á năm 2024 chủ yếu phân tích từ ba khía cạnh: kinh tế vĩ mô Đông Nam Á, kinh tế điện tử và người tiêu dùng, cung cấp hỗ trợ dữ liệu và đề xuất chiến lược cho doanh nghiệp mở rộng ra Đông Nam Á. Nội dung chính như sau:
1. Kinh tế vĩ mô Đông Nam Á
- Tăng trưởng kinh tế: GDP khu vực Đông Nam Á giai đoạn 2020-2025 có xu hướng tăng trưởng, khả năng chống chịu trước các cơn gió ngược kinh tế vĩ mô toàn cầu khá mạnh. Khu vực này có dân số lớn, cung cấp thị trường tiêu dùng và nguồn lao động.
- Lạm phát: Tỷ lệ lạm phát giai đoạn 2022-2025 có biến động.
- GDP bình quân đầu người: Mức GDP bình quân đầu người khác nhau giữa các quốc gia, như Singapore, Nhật Bản, Hàn Quốc cao, Malaysia tương đương Trung Quốc, trong khi Việt Nam, Indonesia, Thái Lan thấp hơn.
- Sức sống kinh tế: Các nước đang phát triển chính như Malaysia, Việt Nam, Indonesia, Thái Lan và Ấn Độ có GDP bình quân đầu người tương đối thấp nhưng tăng trưởng kinh tế nhanh, tốc độ tăng trưởng kinh tế dự kiến giai đoạn 2024-2026 vượt xa Trung Quốc.
- Chính sách thuận lợi: Trung Quốc đã ban hành một loạt chính sách hỗ trợ phát triển thương mại điện tử xuyên biên giới kể từ khi chịu ảnh hưởng của dịch bệnh năm 2020.
2. Kinh tế điện tử Đông Nam Á
- Tỷ lệ sử dụng Internet: Năm 2023, tỷ lệ người dùng Internet ở Đông Nam Á đạt 70-80%, người tiêu dùng Internet đạt 50-60%.
- Quy mô kinh tế số: Năm 2023, GMV kinh tế số Đông Nam Á đạt 2180 tỷ USD, tổng giá trị hàng hóa và doanh thu đều tăng trưởng hai chữ số.
- Thị trường thương mại điện tử: Quy mô thị trường thương mại điện tử giai đoạn 2019-2025 không ngừng mở rộng, tỷ lệ tăng trưởng doanh thu nền tảng thương mại điện tử giai đoạn 2021-2023 khá cao.
- Quy mô thị trường các quốc gia: Đến năm 2030, thị trường thương mại điện tử Indonesia dự kiến tạo ra khoảng 160 tỷ USD doanh thu bán lẻ trực tuyến, chiếm hơn 42% thị trường thương mại điện tử Đông Nam Á. Các thị trường mới nổi khác bao gồm Malaysia, Philippines, Thái Lan và Việt Nam.
- Nền tảng thương mại điện tử chính: Năm 2023, Shopee là thị trường trực tuyến có lượng truy cập lớn nhất Đông Nam Á, với 342,8 triệu lượt truy cập hàng tháng.
3. Người tiêu dùng Đông Nam Á
- Phân loại người tiêu dùng: Chia thành người dùng giá trị cao (30% người dùng trực tuyến hàng đầu) và người dùng không giá trị cao (70% người dùng trực tuyến còn lại). Người dùng giá trị cao chiếm 52% thu nhập, đóng góp lớn vào chi tiêu kinh tế số.
- Hành vi tiêu dùng
- Tỷ lệ chi tiêu: Năm 2023, tỷ lệ chi tiêu trung bình cho kinh tế số của nhóm người giá trị cao là 73%, chi tiêu cho cửa hàng thực tế của nhóm này là 46%-54%, trong khi nhóm không giá trị cao chi tiêu cho cửa hàng thực tế là 12% và chi tiêu trực tuyến là 9%.
- Tần suất mua hàng: Người dùng giá trị cao có tần suất mua hàng trực tuyến cao hơn rõ rệt so với người dùng thông thường, tần suất mua hàng tạp hóa cao hơn nhiều so với game và thương mại điện tử.
- Rào cản tiêu dùng: Vấn đề giao hàng là rào cản chính đối với tiêu dùng trực tuyến, người tiêu dùng không giá trị cao muốn chạm vào sản phẩm hơn.
- Lý do tiêu dùng: Người tiêu dùng coi trọng giá cả nhất, tiếp theo là độ tin cậy của nền tảng và trải nghiệm sử dụng. Sự đa dạng sản phẩm, đề xuất, thời gian giao hàng và phương thức thanh toán cũng là các yếu tố cân nhắc.
