In den letzten Jahren hat sich der lateinamerikanische E-Commerce-Markt als „Überraschungskandidat“ auf der globalen Bühne präsentiert und sich zu einem der vielversprechendsten Wachstumspole im grenzüberschreitenden E-Commerce entwickelt.

Laut Prognosen von Euromonitor wird der gesamte Einzelhandelsumsatz in der Region zwischen 2024 und 2028 mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 6% expandieren, während das Online-Wachstum mit einer prognostizierten CAGR von 11% doppelt so schnell ist wie das des stationären Handels. Obwohl der Online-Einzelhandel derzeit nur 12,3% (Daten von 2023) des gesamten Einzelhandelsumsatzes in Lateinamerika ausmacht, wird dieser Anteil bis 2028 auf 15,9% steigen und ein Marktwachstum von fast einer Billion Dollar freisetzen.

Quelle: Euromonitor

Brasilien und Mexiko führen, Schwellenländer bereiten sich vor

Als die beiden „Motoren“ der lateinamerikanischen Wirtschaft tragen Brasilien und Mexiko zusammen 60% des BIP der Region und fast zwei Drittel des E-Commerce-Marktanteils. Im Jahr 2023 überstieg der kombinierte E-Commerce-Einzelhandelsumsatz beider Länder 70 Milliarden US-Dollar und bildete zusammen mit Argentinien (9%), Chile (6%), Kolumbien (6%) und Peru (3%) das Kerngebiet des lateinamerikanischen E-Commerce-Marktes.

Daten des Internationalen Währungsfonds (IWF) zeigen, dass Brasilien mit einem BIP-Anteil von 33% unangefochten an erster Stelle in der Region steht, gefolgt von Mexiko (27%). Länder der „zweiten Reihe“ wie Chile und Peru ziehen jedoch mit einer schnelleren Online-Durchdringungsrate grenzüberschreitende Unternehmen an.

Quelle: Euromonitor

Lokale Giganten bauen Ökosystem-Barrieren auf, asiatische Plattformen dringen schneller vor

Im stark fragmentierten lateinamerikanischen E-Commerce-Markt hat die lokale Plattform Mercado Libre mit einem Einzelhandelsumsatzanteil von 26% eine dominante Stellung inne, weit vor Amazon (5%) und Magazine Luiza (3%). Das 1999 gegründete Unternehmen deckt mit seinem vollständigen Ökosystem aus „E-Commerce + Fintech + Logistik“ 18 lateinamerikanische Länder ab – sein Zahlungsmittel Mercado Pago hat sich auf Finanzdienstleistungen wie Investitionen und Versicherungen ausgeweitet, während das Logistiknetzwerk Mercado Envíos die 48-Stunden-Zustellung von 80% der Bestellungen gewährleistet.

Quelle: Mercado Libre

Gleichzeitig erobern asiatische E-Commerce-Kräfte mit differenzierten Strategien den Markt. AliExpress, Shopee und SHEIN profitieren von ihrer Lieferketteneffizienz und preiswerten Produkten und steigen in stark nachgefragten Kategorien wie digitale Elektronik (22% des Online-Einzelhandels) und Mode (14%) schnell auf. Obwohl diese Plattformen derzeit nur einen begrenzten Marktanteil haben, ist ihre Durchdringung bei jungen Verbrauchern exponentiell gestiegen.

Quelle: Euromonitor

Häufigkeitskäufe treiben Wachstum, Gesundheit und Schönheit werden zum neuen Trend

In der Post-Pandemie-Ära hat die Abhängigkeit lateinamerikanischer Verbraucher vom Online-Shopping weiter zugenommen. Daten zeigen, dass digitale Elektronik und Unterhaltungselektronik weiterhin die Haupttreiber des Online-Verkaufs sind (22% im Jahr 2023), aber die Kategorie Gesundheit und Schönheit entwickelt sich mit einer erwarteten Wachstumsrate von 12% (2024-2028) zur vielversprechendsten Spur, während Lebensmittel (11%) aufgrund ihrer hohen Wiederholungskaufrate zu den Spitzenreitern im Wachstum gehören. Bemerkenswert ist, dass die Vorliebe der Generation Z in Lateinamerika (69% der Bevölkerung) für Social-Media-Inspiration und Sofortkäufe die Wettbewerbslandschaft der Kategorien neu gestaltet – Marken, die die Nase vorn haben wollen, müssen in Social Commerce und Content-Marketing investieren.

Quelle: Euromonitor

Social-Media-Marketing wird zum Standard, Compliance-Hürden sind zu beachten

Angesichts von 400 Millionen jungen Internetnutzern in Lateinamerika haben 93% der Unternehmen soziale Medien zu ihrem zentralen Marketinginstrument gemacht (NTT Data-Daten). Durch Kurzvideos, Live-Shopping und Kooperationen mit Influencern können Marken nicht nur direkt Verbraucher erreichen, sondern auch durch soziale Weiterempfehlungen ihre Reichweite vergrößern. Diese heiße Region birgt jedoch auch Compliance-Risiken: Die „Freigrenzen“-Politik variiert stark von Land zu Land, z.B. 30 US-Dollar in Chile, 50 US-Dollar in Brasilien und Mexiko und bis zu 200 US-Dollar in Peru. Wenn der Warenwert die Grenze überschreitet, drohen Unternehmen sowohl steigende Zollkosten als auch Verzögerungen bei der Zollabfertigung.

Quelle: kr-asia

Darüber hinaus haben viele lateinamerikanische Länder strenge Sicherheitszertifizierungen und Kennzeichnungsvorschriften für Waren wie Kosmetika und Nahrungsergänzungsmittel. In Brasilien beispielsweise müssen importierte Medizinprodukte vorab eine ANVISA-Genehmigung beantragen, während Textilien den INMETRO-Qualitätsstandards entsprechen müssen. Grenzüberschreitenden Unternehmen wird empfohlen, vorrangig eine juristische Person im Zielland zu registrieren (die meisten Länder verlangen ein Mindeststammkapital) und die Unterstützung lokaler Compliance-Teams zu suchen, um rechtliche Risiken zu vermeiden.

Quelle: tuvsud

Fazit

Der Aufschwung des lateinamerikanischen E-Commerce-Marktes ist kein Zufall – mehrere Faktoren wie die steigende Internetverbreitung, die Verbesserung der Zahlungsinfrastruktur und der Wandel der Konsumgewohnheiten wirken zusammen. Obwohl Brasilien und Mexiko nach wie vor die umkämpften Kernmärkte sind, bieten die strukturellen Chancen in Schwellenländern wie Chile und Peru mehr Potenzial für langfristige Investitionen. Für grenzüberschreitende Unternehmen sind die drei Schlüssel zur Erschließung dieser „neuen blauen Ozeane“ die Vertiefung der lokalen Betriebsführung, der Aufbau einer Social-Commerce-Matrix und die strikte Einhaltung der Compliance-Richtlinien.