Ce document est le rapport d’analyse des nouveaux marchés TikTok Shop 2025, publié conjointement par Dashu Cross-border et Xiaoshu Huizhi. Il se concentre sur trois marchés émergents : le Mexique, l’Espagne et la Malaisie. L’analyse porte sur le potentiel du marché, les caractéristiques des utilisateurs, la performance du e-commerce, les catégories de produits les plus vendues, l’écosystème des influenceurs et les défis du marché, afin de fournir des références aux professionnels du commerce transfrontalier. Voici une présentation détaillée :
- Vue d’ensemble du e-commerce mondial et de l’écosystème TikTok
- Tendance de croissance du e-commerce mondial : en 2024, la taille du marché mondial du e-commerce atteindra 18,77 billions de dollars, et devrait croître jusqu’à 75,12 billions de dollars d’ici 2034, avec un taux de croissance annuel composé de 14,9%. Les marchés émergents se distinguent, le Mexique affichant en 2023 la plus forte croissance mondiale du chiffre d’affaires e-commerce de détail avec +25,1%.
- Base d’utilisateurs TikTok : en août 2024, TikTok compte plus de 2,05 milliards d’utilisateurs dans le monde, prévision de plus de 2,35 milliards en 2029. La durée d’utilisation quotidienne moyenne atteint 95 minutes, bien supérieure aux 62 minutes d’Instagram. Les 18-34 ans représentent 69,4% des utilisateurs, dont 55,7% d’hommes et 44,3% de femmes.
- Déploiement des sites TikTok Shop : déjà lancé aux États-Unis, au Mexique, en Thaïlande, en Indonésie, etc. Le site mexicain sera lancé en janvier 2025, le site japonais en mai, les sites espagnol et irlandais en décembre.
- Analyse du marché TikTok Shop au Mexique
- Potentiel du marché : en 2023, le PIB du Mexique atteint 1,79 billion de dollars, et le taux de pénétration d’Internet devrait atteindre 98% en 2029. La taille du marché e-commerce est estimée à 32,79 milliards de dollars en 2025 et 61,14 milliards de dollars en 2030, avec un taux de croissance annuel composé de 13,27%.
- Performance e-commerce : de février à avril 2025, le nombre de produits sur TikTok Shop Mexique est passé de 8 024 à 36 970, les ventes de 50 070 à 790 100, avec une croissance rapide du chiffre d’affaires.
- Catégories les plus vendues : beauté et soins personnels 33,56%, électronique et communication 19,54%, santé 18,81%. Les compléments alimentaires, écouteurs et poudres de beauté se distinguent.
- Écosystème des influenceurs : forte concentration d’influenceurs dans la beauté et l’électronique, grand nombre d’influenceurs dans la santé et la mode féminine, retard pour les catégories automobile, moto, bagages, etc.
- Défis du marché : les plateformes locales Mercado Libre, Amazon et Shein dominent, le coût de collaboration avec les principaux influenceurs est élevé, et la période de lancement à froid est longue pour les petites et moyennes entreprises.
- Analyse du marché TikTok Shop en Espagne
- Potentiel du marché : en 2025, le chiffre d’affaires du e-commerce espagnol est estimé à 39,81 milliards de dollars, et à 54,81 milliards de dollars en 2029, avec un taux de croissance annuel composé de 8,33%. Amazon, Alibaba, Temu, etc. ont une forte influence.
- Performance e-commerce : de mars à avril 2025, le nombre de produits sur TikTok Shop Espagne est passé de 4 785 à 7 431, les ventes de 72 840 à 151 230, avec une croissance rapide du chiffre d’affaires.
- Catégories les plus vendues : beauté et soins personnels 20,59%, électronique et communication 19,94%, santé 16,38%. Les compléments alimentaires, écouteurs et parfums se distinguent.
- Écosystème des influenceurs : grand nombre d’influenceurs et ventes élevées dans la beauté et l’électronique, peu de ressources et faible conversion pour la puériculture, les meubles, etc.
- Défis du marché : faible confiance des consommateurs envers le social commerce, forte concurrence des marques locales, coût élevé de collaboration avec les principaux influenceurs.
- Analyse du marché TikTok Shop en Malaisie
- Potentiel du marché : en 2023, le PIB de la Malaisie atteint 400 milliards de dollars, la taille du marché e-commerce est estimée à 12,26 milliards de dollars en 2025 et 23,93 milliards de dollars en 2030, avec un taux de croissance annuel composé de 14,32%. Shopee reste leader du marché e-commerce.
- Performance e-commerce : le marché TikTok Shop Malaisie connaît une croissance continue du volume des ventes et du chiffre d’affaires d’août 2024 à mai 2025.
- Catégories les plus vendues : beauté et soins personnels 36,53%, mode musulmane 19,37%, alimentation et boissons 13,18%. Les ensembles vestimentaires, hijabs portables et rouges à lèvres se vendent bien.
- Écosystème des influenceurs : plus de 200 000 influenceurs dans la beauté et les soins personnels, plus de 80 millions de ventes, 50 000 à 150 000 influenceurs dans l’alimentation, les boissons, les articles ménagers, etc.
- Défis du marché : les plateformes locales Shopee et Lazada détiennent une grande part de marché, les ressources des principaux influenceurs sont concentrées, la confiance des consommateurs envers les nouvelles marques transfrontalières est faible.
- Résumé et recommandations : le e-commerce TikTok montre une forte dynamique de croissance sur les marchés émergents, le social commerce passant d’un canal complémentaire à une position centrale dans les ventes. Les marques et commerçants doivent saisir la fenêtre d’opportunité, investir dans des contenus de qualité, établir un système opérationnel adapté à l’écosystème TikTok, renforcer la puissance du contenu et la capacité d’adaptation à la plateforme, afin de prendre une position de leader sur les nouveaux marchés.
