В последние годы рынок электронной коммерции Латинской Америки ворвался на мировую арену как «темная лошадка», став одним из наиболее перспективных драйверов роста в сфере трансграничной электронной торговли.

Согласно прогнозам Euromonitor International, с 2024 по 2028 год общий объем розничной торговли в регионе будет расти с совокупным среднегодовым темпом роста (CAGR) в 6%, при этом темпы роста онлайн-розницы будут вдвое выше, чем в офлайн-каналах, и составят 11% CAGR. Хотя в настоящее время на онлайн-розницу приходится лишь 12,3% от общего объема розничной торговли в Латинской Америке (данные за 2023 год), к 2028 году эта доля вырастет до 15,9%, что высвободит прирост рынка почти на триллион долларов.

Источник: Euromonitor

Бразилия и Мексика лидируют, новые рынки набирают обороты

Бразилия и Мексика, являясь «двумя двигателями» латиноамериканской экономики, в совокупности обеспечивают 60% ВВП региона и почти две трети доли рынка электронной коммерции. В 2023 году объем розничных онлайн-продаж в обеих странах превысил 70 миллиардов долларов США, составив вместе с Аргентиной (9%), Чили (6%), Колумбией (6%) и Перу (3%) ядро рынка электронной коммерции Латинской Америки.

По данным Международного валютного фонда (МВФ), Бразилия с долей ВВП в 33% уверенно занимает первое место в регионе, за ней следует Мексика (27%), однако страны «второго эшелона», такие как Чили и Перу, привлекают трансграничные компании для выхода на рынок благодаря более быстрому проникновению онлайн-торговли.

Источник: Euromonitor

Местные гиганты создают экосистемные барьеры, азиатские платформы ускоряют проникновение

На высокофрагментированном рынке электронной коммерции Латинской Америки местная платформа Mercado Libre с долей в 26% от общего объема розничных продаж занимает абсолютное преимущество, значительно опережая Amazon (5%) и Magazine Luiza (3%). Эта компания, основанная в 1999 году, благодаря полной цепочке экосистемы «электронная коммерция + финтех + логистика» охватывает 18 стран Латинской Америки — ее платежный инструмент Mercado Pago распространился на такие финансовые услуги, как инвестиции и страхование, а логистическая сеть Mercado Envíos обеспечивает доставку 80% заказов в течение 48 часов.

Источник: Mercado Libre

В то же время азиатские игроки электронной коммерции борются за рынок с помощью дифференцированных стратегий. AliExpress, Shopee и SHEIN, используя эффективность цепочек поставок и товары с высокой ценовой доступностью, быстро набирают обороты в таких категориях высокого спроса, как цифровая техника и бытовая электроника (22% онлайн-розницы) и мода (14%). Несмотря на ограниченную текущую долю рынка этих платформ, их проникновение среди молодых потребителей растет экспоненциально.

Источник: Euromonitor

Рост за счет частых покупок, здоровье и красота становятся новым трендом

В постпандемийную эпоху зависимость латиноамериканских потребителей от онлайн-покупок продолжает углубляться. Данные показывают, что цифровая техника и электроника по-прежнему являются основными драйверами онлайн-продаж (22% в 2023 году), но категория здоровья и красоты с ожидаемым темпом роста в 12% (2024-2028 гг.) становится наиболее перспективным направлением, а категория продуктов питания (11%) благодаря высокой частоте повторных покупок стабильно входит в число лидеров роста. Примечательно, что предпочтение поколения Z в Латинской Америке (составляющего 69% населения) к социальным сетям и импульсивным покупкам меняет конкурентную ландшафт категорий — брендам, желающим захватить инициативу, необходимо увеличивать инвестиции в социальную коммерцию и контент-маркетинг.

Источник: Euromonitor

Маркетинг в соцсетях становится стандартом, необходимо соблюдать нормативные требования

Учитывая 400 миллионов молодых интернет-пользователей в Латинской Америке, 93% компаний уже используют социальные сети в качестве основной маркетинговой площадки (данные NTT Data). С помощью коротких видео, прямых трансляций и сотрудничества с KOL бренды могут не только напрямую взаимодействовать с потребителями, но и расширять охват за счет социального вирального эффекта. Однако этот перспективный регион таит в себе и риски, связанные с соблюдением нормативных требований: пороги «беспошлинного ввоза» значительно различаются в разных странах. Например, в Чили он составляет 30 долларов США, в Бразилии и Мексике — 50 долларов, а в Перу достигает 200 долларов. Если стоимость товара превышает порог, компании сталкиваются с двойным давлением: резким ростом таможенных пошлин и задержками при таможенном оформлении.

Источник: kr-asia

Кроме того, во многих странах Латинской Америки действуют строгие требования к сертификации безопасности и маркировке таких товаров, как косметика и пищевые добавки. Например, в Бразилии для импорта медицинских изделий необходимо заранее получить разрешение ANVISA, а текстиль должен соответствовать стандартам контроля качества INMETRO. Трансграничным компаниям рекомендуется в первую очередь зарегистрировать юридическое лицо в целевой стране (в большинстве стран требуется минимальный уставный капитал) и обратиться за поддержкой к местным командам по соблюдению нормативных требований, чтобы минимизировать юридические риски.

Источник: tuvsud

Заключение

Взрывной рост рынка электронной коммерции в Латинской Америке не случаен — такие множественные факторы, как повышение уровня проникновения интернета, совершенствование платежной инфраструктуры и изменение потребительских привычек, создают синергетический эффект. Хотя Бразилия и Мексика остаются обязательными для освоения рынками, структурные возможности в таких развивающихся рынках, как Чили и Перу, заслуживают долгосрочного внимания. Для трансграничных компаний углубленная локализация, создание матрицы социальной коммерции и строгое соблюдение нормативных требований станут тремя ключами к открытию этого «нового голубого океана».