2055En medio del creciente auge de la economía global de mascotas, una batalla por el mercado de la "comida" se está desplazando de Norteamérica a Asia, y se extiende lentamente a otros rincones del mundo.
El alimento para mascotas, un segmento que durante mucho tiempo estuvo dominado por marcas extranjeras, está experimentando silenciosamente un cambio estructural. Y las marcas chinas están pasando de ser fabricantes OEM tras bambalinas a constructores de marca orientados al consumidor final.
Esta transformación no ocurre de la noche a la mañana.
De hecho, en los últimos cinco años, la industria china de alimentos para mascotas ha acumulado un superávit comercial de más de 82 mil millones de dólares, y bajo la etiqueta de "gran país exportador" ha ido ganando competitividad global.
Pero, por otro lado, la industria también se da cuenta de que el crecimiento de las exportaciones basado únicamente en el precio y el volumen no puede construir realmente el valor de la marca ni el reconocimiento del usuario.
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El Sudeste Asiático como trampolín, Europa y EE. UU. siguen siendo terrenos elevados
Mirando el panorama general, en 2024 el mercado global de productos para mascotas alcanzó los 296.800 millones de dólares, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 5%, de los cuales más del 40% fue aportado por el mercado norteamericano.
En Estados Unidos, casi seis de cada diez hogares tienen perros, y más de cuatro de cada diez tienen gatos, con un alto nivel de consumo y conciencia de consumo. Y más allá de este mercado de alta barrera, el Sudeste Asiático se está convirtiendo rápidamente en un nuevo foco de la economía de mascotas.
La penetración de mascotas en Tailandia, Indonesia, Filipinas, Malasia y otros países se acerca ya al 50%–60%, y el consumo de gatos en particular crece con especial rapidez. Se estima que para 2030, el mercado de mascotas en el Sudeste Asiático superará los 25.000 millones de dólares.
Este cambio regional estructural ofrece una ventana de oportunidad para las empresas chinas de alimentos para mascotas.
En un contexto donde los mercados europeo y estadounidense tienen altas barreras de marca, regulaciones complejas y una competencia feroz, el Sudeste Asiático, con sus ventajas políticas, de costos y hábitos de consumo más cercanos a los de China, se ha convertido en un "campo de entrenamiento" para muchas marcas chinas de mascotas.
Fuente de la imagen: Informe de análisis de exportación de alimentos para mascotas de China 2025 de Yiou Think Tank
Las marcas que salen al extranjero comienzan a mostrar destellos, pero persisten deficiencias estructurales
Aunque algunas empresas chinas ya han mostrado una presencia inicial en los mercados extranjeros, como marcas de productos inteligentes para mascotas como Nuosnow, Petkit y CATLINK, que se expanden rápidamente en el Sudeste Asiático y América, en el segmento de alimentos para mascotas, la fuerza de las marcas que salen al extranjero sigue siendo débil.
Actualmente, las empresas representativas que exportan se concentran principalmente en actores principales como China Pet Foods y Gambol, que aunque cuentan con marcas propias como Zeal, Wanpy y Great Jack's, la mayoría se centra en snacks, y los alimentos principales aún están en fase de prueba.
Es una industria donde se superponen barreras técnicas y de marca. Los alimentos principales para mascotas implican ciencia nutricional animal, desarrollo de fórmulas y sistemas de trazabilidad de materias primas, combinado con las altas exigencias de los consumidores extranjeros por etiquetas "saludables, orgánicas y funcionales", lo que deja un margen de error extremadamente bajo para las marcas.
Incluso si el mercado interno ya se ha acostumbrado a la propuesta de "alta relación calidad-precio", en los mercados extranjeros esta lógica a menudo falla. Por ejemplo, marcas extranjeras tradicionales como Royal Canin y ZIWI, a pesar de sus altos precios, siguen dominando el mercado de gama alta.
Si las marcas chinas quieren afianzarse, no pueden depender solo de los costos; necesitan reconstruir un mecanismo de diálogo entre la capacidad del producto y la confianza.
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Los cambios en el mercado chino están moldeando el camino de salida al exterior
Al mismo tiempo, el mercado de consumo local de China también está experimentando un cambio estructural: el número de gatos ya ha superado al de perros, convirtiéndose en el motor principal para impulsar el segmento de alimentos para mascotas.
La población soltera y la Generación Z tienen a los gatos como compañía emocional, lo que ha impulsado inversamente la economía de "ver gatos por internet" y el consumo de productos felinos. El comportamiento de compra de los usuarios también está pasando de la compra acumulada a la compra regular, mostrando mayor lealtad y adherencia a la marca.
Esta evolución en los hábitos de consumo ofrece a las empresas una importante enseñanza sobre la expansión internacional: para ganar espacio a largo plazo en el mercado global, las marcas deben pasar de las ventas puntuales a la gestión continua de relaciones.
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Estructura de exportación diversa, pero aún hay que vigilar la dependencia estructural
El rápido ascenso del mercado del Sudeste Asiático también revela otro problema: la mayoría de las empresas chinas siguen siendo "exportación de productos", no "exportación de marca".
Los datos muestran que los destinos de exportación de alimentos para mascotas de China se concentran principalmente en Asia, Europa y América, y el valor de exportación al mercado asiático ha pasado de 377 millones de dólares en 2020 a 582 millones de dólares en 2024.
En comparación, la estructura de importaciones se centra en América, lo que indica que China aún depende de ciertos alimentos premium para mascotas.
Más notable aún es que, dentro de las categorías de exportación, los alimentos enlatados son la única categoría con déficit comercial. El déficit acumulado en cinco años es de aproximadamente 310 millones de dólares, lo que refleja indirectamente las carencias de China en I+D y capacidad de marca en alimentos húmedos y productos funcionales.
Por el contrario, los alimentos secos envasados para venta al por menor y los aditivos registraron superávits de 3.438 millones y 5.081 millones de dólares respectivamente, lo que indica que las empresas chinas ya tienen cierta ventaja de escala en estas dos categorías básicas, pero aún están lejos de "ocupar la mente del consumidor".
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Salir al exterior ya no es solo exportar, es una actualización sistémica
Para deshacerse realmente de la etiqueta de "fabricante OEM", las marcas chinas de alimentos para mascotas deben reevaluar su camino de globalización. El futuro de la salida al exterior ya no es simplemente la construcción de canales y la oferta de suministro, sino un proyecto sistémico que avanza en múltiples frentes: "marca + capacidad de producción + canales + riesgos".
Por ejemplo, en el Sudeste Asiático, trasladar la producción a Tailandia, Camboya y otros lugares no solo puede evitar algunos riesgos de fricciones comerciales internacionales, sino también acercarse a las fuentes de materias primas y reducir los costos logísticos y de almacenamiento. Al mismo tiempo, utilizando plataformas de comercio electrónico transfronterizo para llegar a los consumidores finales, con combinaciones de productos flexibles y marketing de contenido, se puede construir rápidamente reconocimiento en el mercado local.
Mientras tanto, en mercados maduros como Europa y EE. UU., se necesitan estrategias de construcción de marca a más largo plazo. Algunas empresas ya están acumulando experiencia a través de OEM/ODM, y luego, mediante la creación de sitios web independientes, la participación en ferias de mascotas, la obtención de certificaciones FDA, etc., construyen gradualmente el reconocimiento de su marca.
Además de la construcción de marca, algunas empresas también pueden intentar colaborar con pequeñas y medianas empresas locales, o incluso mediante adquisiciones, para ingresar en segmentos verticales, obtener ventajas en la cadena de suministro o tecnología, formando así un ciclo cerrado de operación localizada.
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Reflexión final
En general, las marcas chinas de alimentos para mascotas ya han superado la primera fase de "manufactura dominante" y están entrando en un nuevo ciclo centrado en "la marca como núcleo".
Bajo la doble superposición de la transformación estructural de la industria y la evolución del mercado global, salir al exterior ya no es una prueba para unas pocas empresas, sino un punto de quiebre para la actualización de toda la industria.
El camino ya está trazado, pero cada paso no es fácil; hay que mantener el ritmo y avanzar de manera constante.
