Отчет «Новая картина цифровой торговли 2024 года: использование преимуществ выхода на международные рынки для ключевого скачка», подготовленный Deloitte, в основном рассматривает развитие цифровой торговли в Азиатско-Тихоокеанском регионе, включая тенденции трансграничной торговли, новые особенности торговли Китая, потенциал выхода цифровой торговли на международные рынки, исследования предприятий, выходящих на международные рынки, и ключевые факторы будущего развития, предоставляя отрасли всестороннее понимание рынка и ориентиры для развития.
1. Устойчивое высокое развитие трансграничной торговли в Азиатско-Тихоокеанском регионе
- Рост торговли и усиление регионального сотрудничества: Торговля в Азиатско-Тихоокеанском регионе продолжает расти. В 2023 году на регион приходилось 40% мирового товарооборота, объем которого составил почти 18 триллионов долларов США, а в 2024 году ожидается рост до 18,5 триллионов долларов США. Региональные соглашения о свободной торговле, такие как РВЭП, постоянно высвобождают политические дивиденды, способствуя совершенствованию системы сотрудничества в рамках региональных цепочек создания стоимости. Азиатско-Тихоокеанский регион становится зоной активной торговли и инвестиций с тесной координацией цепочек создания стоимости.
- Цифровые технологии стимулируют реструктуризацию цепочек создания стоимости: Цифровые технологии расширяют возможности реальной экономики, предоставляя большему числу рыночных субъектов возможность участвовать в глобальных цепочках создания стоимости, стимулируя инновации в исследованиях, разработках, производстве и маркетинговых моделях предприятий, увеличивая создание добавленной стоимости и конкурентные преимущества за счет дифференциации, ускоряя реструктуризацию и модернизацию цепочек создания стоимости. Однако цифровое развитие в странах Азиатско-Тихоокеанского региона неравномерно. В некоторых странах существуют такие проблемы, как несовершенная цифровая инфраструктура, что сдерживает цифровую трансформацию региональных цепочек создания стоимости. Необходимо укреплять инновационные технологические платформы и региональные обмены и сотрудничество между правительствами.
2. Торговля Китая, движимая волнами, демонстрирует новую картину
- От экспорта продукции к глобальному ведению бизнеса: Процесс интернационализации китайских производителей и торговцев вступил в новый этап. Все больше предприятий начинают более глубокую интернационализацию, переходя от экспорта продукции к ведению бизнеса за рубежом, реализуя полный цикл «местный субъект, местная деятельность, местная цепочка поставок». Предприятия трансграничной электронной коммерции продолжают углублять локализацию. В будущем они превратятся из китайских предприятий, выходящих на международные рынки, в локализованные предприятия, укоренившиеся на местном уровне.
- Выход брендов на международные рынки и освоение новых рынков: Экспорт китайской продукции переходит к трансформации и модернизации «Сделано в Китае с умом». Доля высокодоходной экспортной продукции растет, брендирование становится тенденцией. Трансграничная электронная коммерция предоставляет китайским предприятиям возможности для выхода брендов на международные рынки. Новые рынки, представленные Юго-Восточной Азией, Ближним Востоком и Латинской Америкой, демонстрируют устойчивый рост, привлекая китайские предприятия для освоения бизнес-возможностей. Их электронная коммерция бурно развивается, увеличивается потребность торговых субъектов в качественных местных услугах. Улучшение инфраструктурной среды способствует высвобождению торговой активности и потенциала модернизации. В то же время трансграничная электронная коммерция демонстрирует конкуренцию множества игроков. Платформы, продавцы и поставщики услуг постоянно оптимизируют свои роли и функции через сегментацию и координацию, способствуя процветанию и развитию трансграничной электронной коммерции.
3. Индекс потенциала выхода цифровой торговли Азиатско-Тихоокеанского региона на международные рынки
- Оценка среды выхода на международные рынки и классификация рынков: Среда выхода цифровой торговли на международные рынки основных экономик Азиатско-Тихоокеанского региона оценивается по двум измерениям: потенциал роста и масштаб рынка. Рынки делятся на четыре категории: высокопотенциальные рынки (например, Индонезия, Малайзия и др.), зрелые рынки (например, Сингапур, Япония, Южная Корея), начальные рынки (например, Камбоджа, Мьянма, Лаос) и зарождающиеся рынки (например, Бруней). Высокопотенциальные рынки характеризуются большим населением, быстрым ростом проникновения интернета и мощным ростом электронной коммерции; зрелые рынки — развитой экономикой, высоким уровнем цифровизации и активной международной торговлей; начальные рынки — меньшим масштабом и зрелостью рынка цифровой торговли, но более быстрым ростом; зарождающиеся рынки — более медленными темпами роста и общей зрелостью рынка.
- Анализ ключевых стран для выхода на международные рынки
- Малайзия: Цифровая экономика стимулирует рост трансграничной торговли. Рынок электронной коммерции быстро развивается, система цифровых платежей совершенна. Создание зон цифровой свободной торговли поощряет участие малых и средних предприятий в цифровой торговле. Малайзия может стать центром центров обработки данных в Юго-Восточной Азии.
- Таиланд: Укрепление цифровой инфраструктуры, привлечение инвестиций глобальных технологических гигантов. Правительство создает среду для цифровых инноваций, широко применяет передовые цифровые технологии для расширения возможностей трансграничной электронной коммерции, стимулируя развитие цифровой торговли.
- Вьетнам: Сверхбыстрый рост масштабов цифровой экономики. Правительство принимает политику для продвижения цифровизации. Механизм управления трансграничной электронной коммерцией постоянно совершенствуется. Уровень логистических услуг требует повышения. Вьетнам может стать лидером роста цифровой торговли в Юго-Восточной Азии.
- Сингапур: Используя статус глобального делового центра и международного логистического узла, стимулирует процветание цифровой торговли. Активно строит систему цифровой торговли, использует преимущества штаб-квартирной экономики, корректирует платежную политику для повышения конкурентоспособности цифровой торговли.
- Япония: Правительственная цифровая стратегия стимулирует развитие цифровой торговли. Играет важную роль в формировании глобальных правил цифровой торговли. Существует потенциал для повышения проникновения электронной коммерции. Правительство активно продвигает безналичные платежи, закладывая основу для роста электронной коммерции.
- Южная Корея: Запуск цифровой стратегии для повышения глобальной конкурентоспособности. Рынок трансграничной электронной коммерции, как ожидается, продолжит быстро расти, но доминируют зарубежные компании электронной коммерции. Правительство Южной Кореи активно участвует в разработке правил цифровой торговли, упрощая платежные процессы.
4. Исследование и анализ выхода предприятий цифровой торговли на международные рынки
- Профиль предприятия и распределение рынков: Малые и микропредприятия являются основными участниками выхода на международные рынки в сфере трансграничной электронной коммерции. Конкуренция в отрасли высока. Бизнес предприятий, выходящих на международные рынки, в основном охватывает рынки Северной Америки и Европы, за которыми следуют Япония, Южная Корея и Юго-Восточная Азия. Доля рынков Центральной Азии и Африки относительно невелика. Основные категории спроса включают товары для дома и мебель, одежду и обувь, цифровую технику и 3C-продукты. Доля брендирования в категориях товаров для домашних животных и медицинских товаров относительно низка.
- Понимание отраслевых тенденций и стратегический выбор предприятий
- Понимание тенденций: Большинство предприятий оптимистично смотрят на перспективы развития трансграничной электронной коммерции, считая, что брендирование и премиализация продукции, появление новых нишевых сегментов, диверсификация каналов и т.д. являются движущими силами будущего роста. Часть предприятий придерживается пессимистических взглядов, в основном из-за внешних факторов, таких как рыночная конкуренция, политическое регулирование, операционные издержки.
- Создание бренда: Предприятия в целом придают большое значение созданию бренда, считая его важным для долгосрочного развития бизнеса. Качество продукции и соответствие местным потребностям являются ключевыми факторами. Большинство предприятий планируют увеличить инвестиции в создание бренда. Высокая конкуренция является основной трудностью в создании бренда.
- Применение цифровых технологий: Анализ больших данных и искусственный интеллект являются наиболее широко используемыми цифровыми технологиями на предприятиях. Приоритеты применения технологий связаны с бизнес-потребностями. Предприятия уделяют внимание конфиденциальности и безопасности данных, принимая различные меры для защиты данных.
- Тенденция локализации за рубежом: Предприятия оптимистично настроены в отношении локализации за рубежом. Большинство планирует сохранить или увеличить инвестиции. Основные причины включают требования соответствия, охват потребителей, требования платформ и т.д. Предприятия ценят локализацию, инвестиции сосредоточены на локализации продукции и команды. Считается, что локализация может увеличить продажи и т.д., но некоторые предприятия еще не начали локализацию из-за масштаба бизнеса, затрат и других причин.
- Стратегический выбор предприятий: Большинство предприятий трансграничной электронной коммерции планируют создание независимых сайтов. Стратегический выбор разнообразен: некоторые ориентируются на платформы, некоторые сочетают платформы и независимые сайты, меньшинство ориентируется на независимые сайты. Предприятия делают упор на «тонкое» управление, определяя целевую аудиторию, оптимизируя страницы продуктов, отслеживая отзывы клиентов и т.д. Некоторые предприятия выбирают концентрацию на отдельных платформах или массовое открытие магазинов на нескольких платформах, фокусируя бизнес на основных рынках или распределяя его по нескольким рынкам.
5. Ключевые факторы будущего развития цифровой торговли в Азиатско-Тихоокеанском регионе
- Цифровые технологии оптимизируют этапы трансграничной торговли: Цифровые технологии, такие как генеративный искусственный интеллект и SaaS, играют важную роль на различных этапах трансграничной электронной коммерции. Услуги трансграничных платежей расширяются до всесторонних трансграничных финансовых услуг, оптимизируя опыт продавцов. Генеративный искусственный интеллект помогает снижать затраты и повышать эффективность в маркетинге и продажах. SaaS-услуги предоставляют возможности для развития игроков с независимыми сайтами. Применение технологий в отрасли постоянно расширяется и углубляется.
- Постоянная оптимизация отраслевой экосистемы стимулирует развитие: В политической экосистеме вступление в силу РВЭП повысило внимание стран АСЕАН к трансграничной торговле, страны разрабатывают и совершенствуют соответствующую политику. В сервисной экосистеме китайские платформы электронной коммерции предоставляют поддержку трансграничным продавцам, такую как финансирование, локализация и технологический экспорт. В модели обслуживания диверсификация моделей управления: на основе полного управления внедряется полууправление, предоставляя продавцам больше выбора.
- «Локализация» становится приоритетной стратегией развития: «Локализация» трансграничной электронной коммерции пронизывает всю цепочку от фронтальной деятельности до тыловой цепочки поставок и корпоративного управления, включая локализацию команды, продукции, маркетинга, логистики и операций, чтобы лучше удовлетворять различные потребительские предпочтения и рыночные потребности стран АСЕАН, повышая конкурентоспособность.
- Игроки отрасли движутся к диверсификации, брендированию и тонкому развитию: Развитие индустрии трансграничной электронной коммерции побуждает предприятия переходить от «микро-многонациональных предприятий» к «трансграничным малым гигантам». Сила бренда, сила каналов и операционная сила становятся ключом к конкуренции. Предприятия уделяют внимание диверсификации каналов, например, расширению строительства независимых сайтов, сочетанию платформ и независимых сайтов; продвигают брендированное развитие, увеличивая инвестиции в создание бренда; углубляют концепцию «тонкого» управления, включая тонкое управление продукцией, маркетингом, послепродажным обслуживанием и управлением.
- Защита конфиденциальности и безопасности данных и тенденция соответствия: Страны уделяют внимание защите конфиденциальности данных, ускоряя законодательство. Предприятиям трансграничной электронной коммерции необходимо следить за динамикой нормативных актов в целевых странах, повышать уровень соответствия данных, чтобы избежать юридических последствий. Можно принять такие меры, как упорядочение бизнес-данных, корректировка развертывания серверов, сотрудничество со сторонними компаниями по безопасности, обучение сотрудников. В то же время трансграничная электронная коммерция сталкивается с ограничениями соответствия на уровне международной торговли и корпоративного управления. Платформы и продавцы должны совместно прилагать усилия для решения этих проблем. Платформы должны усиливать коммуникацию с целевыми рынками, создавать внутренние системы и обучать продавцов. Продавцы должны соблюдать правила платформ и местные законы, чтобы избежать рисков несоответствия.
