Отчет «Анализ выхода китайских компаний на международные рынки и глобальные тенденции на 2024 год» в основном анализирует предпосылки, текущее состояние, тенденции, риски и вызовы, а также стратегии реагирования китайских компаний при выходе на международные рынки, предоставляя всестороннюю справочную информацию и руководство для компаний.
1. Анализ предпосылок выхода китайских компаний на международные рынки
- История и этапы выхода: Выход китайских компаний на международные рынки прошел три этапа: период освоения рынка (2001–2012 гг.), период активного развития (2013–2022 гг.) и период брендового лидерства (с 2023 г. по настоящее время), переходя от экспорта продукции к глобализации брендов. Типичные компании, такие как Huawei и ByteDance, добились значительных успехов в процессе глобализации, и ожидается, что зарубежная экспансия китайских компаний-единорогов ускорится.
- Драйверы выхода на международные рынки
- Политическая поддержка: Двойное стимулирование со стороны внутренней и внешней политики. Государственный совет и различные министерства и ведомства приняли ряд мер для поддержки выхода компаний на международные рынки, таких как продвижение развития брендов, поддержка внешнеторговых предприятий в расширении каналов сбыта и развитие собственных брендов. В то же время многие зарубежные страны также имеют соответствующие политические планы, помогающие китайским компаниям создать бренд «Сделано в Китае с умом».
- Перестройка восприятия: Спрос стимулирует предложение. Зарубежные потребители выбирают китайские бренды по разным причинам, включая цену, доверие, удовлетворение потребностей, акции и т. д., что побуждает компании совершенствоваться в таких аспектах, как сырье, продукция и бренды, формируя циклический драйвер «спрос-предложение».
- Новые производительные силы: «Четыре в одном» — сила продукта, цепочка поставок, технологическая сила и сила каналов — формируют новые возможности для выхода брендов на международные рынки. Такие компании, как Ecovacs и DJI, добились успеха на зарубежных рынках благодаря своим соответствующим преимуществам.
- Анализ зарубежной рыночной среды
- Экономическая среда: Мировая экономика в целом находится на нисходящем тренде, ожидается циклическая коррекция к 2025 году. Темпы роста ВВП в мире и основных регионах в 2021–2025 годах претерпели изменения.
- Демографическая среда: Индия стала страной с большим населением, но не является приоритетным направлением для выхода китайских компаний. В 2023 году численность населения и темпы его роста в десяти странах с самым большим населением в мире различаются.
- Финансовые инвестиции: Здравоохранение, умное оборудование и новая энергетика стали новыми лицами глобализации. Данные о финансировании соответствующих компаний в 2022–2023 годах показывают их важность среди компаний, выходящих на международные рынки.
2. Текущее состояние и тенденции выхода китайских компаний на международные рынки
- Анализ компаний, выходящих на международные рынки
- Анализ B2B: Более половины китайских компаний планируют выйти на зарубежные рынки, в основном с целью открытия новых каналов и расширения бизнеса. Однако в процессе выхода они сталкиваются с такими проблемами, как инновации и локализация продуктов, привлечение пользователей и конверсия продаж, а также построение каналов и локальная эксплуатация. Проблемы, с которыми сталкиваются разные типы компаний, различаются.
- Анализ B2C: Потребители в Европе и США имеют высокую склонность к потреблению и покупательную способность, предпочитая персонализированные продукты; в Японии и Южной Корее высокая платежеспособность; население Юго-Восточной Азии молодое и восприимчиво к новым продуктам.
- Отраслевая карта: Охватывает множество компаний из таких отраслей, как автомобилестроение, производство, интернет, электронная коммерция и потребление, демонстрируя отраслевое распределение китайских компаний, выходящих на международные рынки.
- Потребительский сектор
- Ситуация с брендами: Бренды потребительских товаров, выходящие на международные рынки, расширяются от традиционных «крупных брендов» до новых «нишевых брендов». Разные типы брендов, такие как Huawei и MaikuKu, демонстрируют различные результаты на зарубежных рынках.
- Стратегия локализации: При выходе на зарубежные рынки брендам необходима локализация, включая адаптацию продукта, найма, маркетинга, производства, каналов и целевой аудитории. Примеры успешных кейсов включают Mixue Bingcheng и Midea.
- Стратегия нативной зарубежной деятельности: Компаниям необходимо разрабатывать пути выхода на международные рынки и стратегии глобализации, исходя из долгосрочных стратегических целей. Способы выхода включают экспорт продукции и копирование бизнес-моделей, в то время как глобализация требует создания системы, адаптированной к зарубежным рынкам.
- Ресторанный бизнес
- Ключевые факторы выхода на международные рынки: Юго-Восточная Азия является предпочтительным направлением для выхода китайской кухни на международные рынки благодаря благоприятной макроэкономической среде и рыночному спросу, таким как политическая поддержка, подходящая демографическая структура и высокая покупательная способность.
- Классификация рынка и управление цепочкой поставок: В сегменте сетевого общественного питания Юго-Восточной Азии фаст-фуд является крупнейшей нишей, но наибольшую долю рынка среди китайских ресторанных брендов в Сингапуре занимает хого. Китайским сетевым ресторанным брендам в Юго-Восточной Азии необходимо интегрированное управление цепочкой поставок.
- Трансграничная электронная коммерция: «Четыре маленьких дракона» — SHEIN, Temu, AliExpress и TikTok Shop — меняют ландшафт зарубежного рынка электронной коммерции. В распределении зарубежных рынков китайской трансграничной электронной коммерции на Северную Америку приходится более 30%. Розничные онлайн-продажи в США быстро растут, и у платформ и независимых сайтов есть свои преимущества и недостатки.
- Индустрия развлечений
- История и особенности выхода на международные рынки: От копирования внутренних продуктов до создания нативных приложений и последующей интеграции социальных сетей и развлечений — прошло три этапа. Формы социального взаимодействия и пользовательские рынки постоянно развиваются.
- Типы и рыночная ситуация: Существует множество типов развлекательных продуктов, классифицируемых по разным критериям. Пользовательский спрос высок, а рынок демонстрирует устойчивый рост, развиваясь в направлении вертикализации и диверсификации. Существует множество сегментов социальных сетей и типичных продуктов.
- Игровая индустрия: Китайские игры прошли четыре этапа выхода на международные рынки: зарождение, начало, взрывной рост и стабильное развитие. В будущем прорывными точками станут глобальные возможности разработки и эксплуатации, а также дифференцированные рыночные стратегии. Игровые IP с элементами традиционной китайской культуры популярны за рубежом.
- Облачные сервисы: Горячие точки использования облачных технологий для выхода в интернет сместятся из Европы, США и Ближнего Востока в Юго-Восточную Азию. Игры и аудио/видео являются основными направлениями. Рынок Юго-Восточной Азии имеет большой потенциал. В настоящее время при выходе в интернет за рубеж в основном используются публичные облачные развертывания.
- Индустрия новых энергетических автомобилей
- Модели выхода на международные рынки: «Локальное производство + прямые продажи бренда» постепенно становится основным направлением, включая экспорт готовых автомобилей, локальное строительство заводов, инвестиции и поглощения, а также прямые продажи бренда. Каждая модель имеет свои особенности и подходит для определенных компаний.
- Рыночное распределение и локализованное производство: Европа и Юго-Восточная Азия являются ключевыми экспортными рынками. Китайская автомобильная промышленность широко представлена за рубежом. Локализованное производство является неизбежным выбором для автомобильных компаний, чтобы закрепиться на зарубежных рынках. Китайские производители новых энергетических автомобилей ускоряют строительство заводов по всему миру.
- Индустрия зарядных станций
- Европейский рынок: 2024 год станет переломным моментом, сочетающим возможности и вызовы. Необходимо уделять внимание модернизации электросетей и оборудования. Китайские компании сталкиваются с такими проблемами, как протекционизм в торговле и локализация.
- Рынок США: Отставание в развитии зарядной инфраструктуры является узким местом. Существует разрыв между Китаем и США в области новых энергетических автомобилей и общественных зарядных станций.
- Рынок Юго-Восточной Азии: Количество и уровень проникновения электромобилей (EV) в основных странах различаются, как и политика в отношении зарядной инфраструктуры.
- Индустрия умного оборудования: Компании, такие как Xiaomi и Pudu Technology, добились успеха на международном рынке благодаря своим технологическим и логистическим преимуществам.
- Найм зарубежных талантов
- Управленческая команда: В структуре зарубежной управленческой команды сочетание китайского руководителя и иностранного руководителя отдела демонстрирует высокую общую эффективность и имеет преимущества во многих аспектах.
- Гибкий найм: Компании могут выбирать различные способы найма в зависимости от потребностей, каждый из которых имеет свои преимущества и недостатки.
- Соответствие зарубежным требованиям: Риски, связанные с соблюдением нормативных требований за рубежом, возрастают, включая риски в области защиты данных, интеллектуальной собственности, безопасности качества и технических стандартов. Управление соблюдением нормативных требований для китайских автомобильных компаний за рубежом является более сложным.
3. Обзор глобализации китайских компаний
- Внешние риски и вызовы: Китайские компании, выходящие на международные рынки, сталкиваются с восемью основными рисками и вызовами: геополитические, культурные и языковые, риски несоблюдения нормативных требований, конкурентное давление, бренд-маркетинг, организационные и кадровые вопросы, безопасность средств, связи с общественностью и управление репутацией.
- Преодоление трудностей: Компаниям необходимо разработать надежную стратегию выхода на международные рынки и четкий бизнес-путь, а также провести локализацию и динамическую корректировку, включая исследование целевого рынка, выявление и устранение рисков.
- Тенденции в продуктах: Категории продуктов для выхода на международные рынки станут более вертикальными и нишевыми, произойдет модернизация технологических продуктов, конкуренция в области новой энергетики и чистых технологий сместится в сторону «занятия ниши», конкуренция в области интернет- и цифровых продуктов будет жесткой, потенциал для развития умного транспорта и умных городов велик, технологические компании могут вызвать «эффект сома» в Web3.0, а выход брендов на международные рынки станет «стратегическим двигателем».
